行業(yè)上市公司：海天味業(yè)(603288)、中炬高新(600872)、加加食品(002650)

本文核心數(shù)據(jù)：醬油產(chǎn)量、醬油銷售收入、醬油龍頭企業(yè)營(yíng)收

醬油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在醬油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)生產(chǎn)工藝來(lái)分：醬油可分為高鹽稀態(tài)和低鹽固態(tài)醬油;從指標(biāo)上分，可分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)醬油;從顏色上分，又可分為生抽醬油和老抽醬油兩種。近年來(lái)，生抽滲透率不斷提高，生抽在使用頻率和單次用量上都超過(guò)老抽。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)量有所下降

從產(chǎn)量方面來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)醬油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)中醬油產(chǎn)量為520萬(wàn)噸，百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)量占調(diào)味品總產(chǎn)量的為36%，2020年百?gòu)?qiáng)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，醬油企業(yè)(35家)生產(chǎn)總量為546萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為4.9%。

醬油市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)18%

2016-2020年，隨著餐飲行業(yè)的逐步壯大，我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油銷售呈不斷上升趨勢(shì)。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油單位產(chǎn)量收入為5605元/噸。據(jù)此測(cè)算2020年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油銷售收入約為306億元。

海天味業(yè)處于醬油行業(yè)第一梯隊(duì)

按照銷售規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)布局，國(guó)內(nèi)以醬油為主的調(diào)味品公司可分為四個(gè)梯隊(duì)：海天味業(yè)以調(diào)味品收入227億元(2020年)在行業(yè)中排名第一，其銷售網(wǎng)絡(luò)布局全國(guó)，各區(qū)域均衡發(fā)展且均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其2020年醬油收入達(dá)到130億元;美味鮮(中炬高新)和李錦記收入和產(chǎn)能規(guī)模據(jù)行業(yè)第二梯隊(duì)中，李錦記、美味鮮等醬油行業(yè)的全國(guó)性品牌已形成規(guī)?；?第三梯隊(duì)中千禾立足西南，向一線城市發(fā)展;加加以湖南、河南、四川為生產(chǎn)基地，向東部和中部市場(chǎng)拓展;第四梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)地方性工廠和作坊。其中第一、二梯隊(duì)中的龍頭企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)較為明顯。

未來(lái)"互聯(lián)網(wǎng) "帶動(dòng)醬油企業(yè)的升級(jí)

未來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)醬油企業(yè)將會(huì)陸續(xù)調(diào)整商業(yè)模式，建立互聯(lián)網(wǎng)思維;同時(shí)開(kāi)拓新興媒體宣傳方式，加快品牌的建立和宣傳;除此之外，企業(yè)也傾向于通過(guò)渠道定制產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣擴(kuò)大銷售體系，獲得更多的利潤(rùn)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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