啤酒

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2021年中國啤酒市場回顧及2022年發(fā)展趨勢預測分析
2022-03-11 (à′?′: ì???í?)

2021年我國啤酒行業(yè)運行平穩(wěn),產(chǎn)量小幅增長,出口量及出口金額上漲,新增企業(yè)減少,行業(yè)整合基本完成。預計2022年市場對啤酒需求量仍有較大的增長空間,產(chǎn)品高端化和漲價趨勢明顯,有望實現(xiàn)量價齊升。

一、2021年啤酒行業(yè)現(xiàn)狀回顧

1.啤酒產(chǎn)量

我國是啤酒生產(chǎn)大國,也是啤酒消費大國,市場普遍認為啤酒產(chǎn)量已經(jīng)進入穩(wěn)定期。但2020年受疫情影響,我國啤酒產(chǎn)量下降明顯,產(chǎn)量3411.1萬千升,同比下降7%。2021年啤酒產(chǎn)量回升明顯,數(shù)據(jù)顯示,2021年我國啤酒產(chǎn)量累計達3562.4萬千升,同比增長5.6%。

2.啤酒銷售收入

我國啤酒銷量遙遙領先,遠超全球其他啤酒大國。隨著近年來我國老齡化趨勢日益加劇,20-39歲消費群體人數(shù)減少,疊加產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化的消極影響,我國啤酒行業(yè)2018年市場規(guī)模下降明顯。但由于我國居民人均可支配收入不斷增加,購買力提升,追求高品質(zhì)啤酒,啤酒銷售收入不斷增長,2020年達到1688.1億元,預計2021年我國啤酒銷售收入將進一步達到1794.9億元。

3.啤酒出口量

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示,近年來,我國啤酒出口量總體呈增長趨勢,但受新冠肺炎疫情影響,2020年啤酒出口量略有下降。最新數(shù)據(jù)顯示,2021年中國啤酒出口量累計達42420萬升,同比增長9.7%。

4.啤酒出口金額

從金額方面來看,近年來,我國啤酒出口金額由2016年的192.6百萬美元增長2019年的255.3百萬美元。2020年啤酒出口金額出現(xiàn)下降,主要原因是啤酒出口量下降。2021年我國啤酒出口金額開始回升,最新數(shù)據(jù)顯示,2021年中國啤酒出口金額累計達279.0百萬美元,同比增長15.0%。

5.啤酒企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示,近年來,中國啤酒相關企業(yè)注冊量走勢較波動。2016年-2017年我國啤酒相關企業(yè)增長,2018年由于啤酒行業(yè)景氣度下降,導致新增啤酒企業(yè)有所下降。到2019年新增啤酒相關企業(yè)1.3萬家,同比增長16.5%。截至2021年年底,我國新增啤酒企業(yè)8695萬家,同比下降26.9%,主要原因是啤酒市場競爭格局已較為成熟,啤酒行業(yè)整合基本完成。

6.啤酒行業(yè)競爭格局

我國啤酒市場主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯,5大品牌合計市場份額達到70%以上,行業(yè)集中度較高。5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市場份額。其中華潤雪花市場份額占比最大,為23.2%,其次青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、嘉士伯分別占比16.4%、16.2%、8.5%、6.1%。

二、2022年中國啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢

1.啤酒市場高端化趨勢更加明顯

近年來,高端產(chǎn)品銷量明顯提升,低端產(chǎn)品逐漸淘汰,啤酒市場高端化浪潮波濤洶涌,青島啤酒推出多款新型高端啤酒,華潤雪花打造“4 4”啤酒矩陣等使得千元級啤酒高端產(chǎn)品爭相涌現(xiàn),不斷加深啤酒高端化趨勢。目前,我國啤酒行業(yè)的競爭格局已發(fā)展為存量競爭,推行高端化戰(zhàn)略、提升產(chǎn)品結構將是啤酒企業(yè)的新一輪競爭趨勢。

2.2022年啤酒行業(yè)有望實現(xiàn)量價齊升

近兩年,由于包裝以及大麥成本持續(xù)上漲,多家啤酒企業(yè)紛紛提價。展望2022年,提價效應將逐步體現(xiàn),成本壓力減弱,預計2022年啤酒行業(yè)有望實現(xiàn)量價齊升。

3.啤酒業(yè)務賽道不斷拓寬

我國是一直是全球啤酒消費大國,市場消費需求旺盛。隨著人們經(jīng)濟收入增加和消費人群年輕化,消費者對于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個性化、多元化等方向轉(zhuǎn)變,助推啤酒業(yè)務賽道拓寬,高端啤酒和精釀啤酒在中國市場迅速崛起,隨著市場競爭的加劇,未來,行業(yè)將會分化出更多的新的啤酒細分行業(yè),不斷推動啤酒行業(yè)市場多元發(fā)展。

來源:中商情報網(wǎng)


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