在7月14日召開的中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第四次（擴大）會議上，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉以“積極作為 穩(wěn)中求進”為關鍵詞，代表中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會向大會做《中國酒類產業(yè)發(fā)展分析及趨勢展望》的分析，從“產業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢、面臨問題、發(fā)展趨勢四個方面”和參會代表進行交流。

宋書玉理事長首先對產業(yè)在2021年的發(fā)展進行了總體性概括：2021年，“十四五”的開局之年，盤點中國酒類產業(yè)，有喜有憂。白酒產業(yè)持續(xù)提升，再創(chuàng)佳績。啤酒全線飄紅，效益創(chuàng)新。葡萄酒全線壓力持續(xù)，艱難前行，曙光在前。黃酒持續(xù)萎縮，突圍仍在路上。其他酒有亮點，亦有困惑，機遇與挑戰(zhàn)并存。發(fā)酵酒精重回艱辛之路。

過去的2021年和2022上半年，中國酒業(yè)實現(xiàn)了來之不易的成績。2021年，全國酒業(yè)規(guī)上企業(yè)1761家，累計完成釀酒產量5407萬千升，同比增長3.95%。實現(xiàn)銷售收入8687億元，同比增長14.35%；利潤1949億元，同比增長30.86%。今年1-5月，全國釀酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)1741家，完成釀酒總產量2241萬千升，同比下降1.35%。完成銷售收入3991億元，同比增長13.98%；實現(xiàn)利潤827億元，同比增長39.72%。今年由于受疫情深度影響，成績的取得實屬難能可貴。

宋書玉理事長強調，自2020年以來，在國內外疫情形勢、經濟走勢復雜多變、消費放緩的背景下，中國酒業(yè)面臨了多重挑戰(zhàn)，產業(yè)戰(zhàn)略轉型與升級成為必然。此外，產業(yè)矛盾積累已經到達臨界點，產能擴大、品類升溫、渠道擴充、整合加劇，消費需求下行等等，矛盾釋放不可避免。產業(yè)政策調整因素加劇，產業(yè)發(fā)展不確定性影響預警響起。產業(yè)必須深刻思考，找準癥結，適應變化，主動調整，化解矛盾，順應時代潮流，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

產業(yè)現(xiàn)狀

近三年來，大多數(shù)行業(yè)都受到疫情的影響，酒業(yè)也不例外，其中白酒產業(yè)抗沖擊能力最強，經濟指標依舊表現(xiàn)亮眼；啤酒產業(yè)雖然出現(xiàn)波動，但受益于產品結構調整；葡萄酒、黃酒、其他酒類，釀造料酒、酒精產業(yè)壓力比較大。總體而言，中國酒業(yè)已經進入新一輪產業(yè)調整階段，產業(yè)結構、產品結構、市場和消費結構均面臨變革與調整。

白酒產業(yè)

白酒產業(yè)近幾年在消費升級、品質升級的大背景下，在名酒下競合發(fā)展理念越發(fā)彰顯。各美其美、美美與共產業(yè)生態(tài)已經形成，呈現(xiàn)出產量、銷量總體穩(wěn)定、收入利潤穩(wěn)定增長的良好局面。

一是白酒產業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)結構性繁榮。去年，白酒產業(yè)實現(xiàn)銷售收入6033億元，同比增長18.60%；利潤1702億元，同比增長32.95%。產量占全國飲料酒總產量的16.62%，營業(yè)收入占74.66%，利潤占87.31%。

二是產業(yè)集中度進一步提升。2021年規(guī)模以上企業(yè)白酒產量716萬千升，為2016年以來值，連續(xù)第五年下行。2016年規(guī)上企業(yè)數(shù)量1578家，2021年這一數(shù)字下降到了965家。

三是產能向優(yōu)勢產區(qū)集中明顯。2021年白酒產量占行業(yè)比重超過1%的省市有17個，比2020年減少1個，其中有9個省市白酒產量占比較上年增加，8個省市下降。

四是頭部企業(yè)市場集中度再提升。T8峰會企業(yè)產量占全國白酒總產量20.67%；營業(yè)收入占45.89%；利潤占58.18%。白酒市場的集中度進一步凸顯。

五是陳年白酒消費備受青睞。消費整體增速達60%，陳年白酒市場不斷擴大。陳年白酒消費人群呈現(xiàn)出年輕化、低度化和女性化等趨勢，未來青年市場將起到拉動市場增量的重要作用。

六是數(shù)字化加速產業(yè)轉型升級。從產品端到渠道端，再到消費端，數(shù)字化正在為白酒全產業(yè)鏈賦能，加速了白酒產業(yè)轉型升級進程。

七是白酒消費多元化特征明顯。白酒消費特征正在由單一型向多元型轉變，新營銷場景、新服務體驗、新文化表達盛行。

啤酒產業(yè)

啤酒產業(yè)結構調整、科技創(chuàng)新、產品創(chuàng)新是2021年的主旋律，實現(xiàn)了產量、收入、利潤三增長。消費市場推動的品質升級趨勢成效顯著，啤酒進入增長周期?？傮w看來，國內主要啤酒企業(yè)在應對市場沖擊方面，表現(xiàn)出良好的適應性，呈現(xiàn)出“量價齊升”的產業(yè)發(fā)展態(tài)勢。產品結構化升級，利潤穩(wěn)步增長，迎來啤酒產業(yè)的“高端化”元年。啤酒終端需求呈現(xiàn)多元性變化，特別是家庭型消費和電商渠道都表現(xiàn)搶眼。

一是量價齊升成啤酒產業(yè)新亮點。持續(xù)攀升的市場份額正在助力產業(yè)效益進一步提升。

二是國產啤酒國際影響力提升。2021年，國產啤酒出口量、價均在大幅度增長，這說明中國啤酒在國際市場的品牌影響力與認可度越來越高。

三是啤酒高端化正式開啟。中國啤酒產業(yè)在領軍企業(yè)的下，競爭主線正從“銷量為王”時代積極向“產品高端化”發(fā)展時代挺進，產業(yè)正式開啟了高端化發(fā)展模式。

四是啤酒原料依賴進口。尋求釀造原料保障性供給，仍是中國啤酒產業(yè)高質量發(fā)展必須解決的問題。

葡萄酒產業(yè)

葡萄酒產量收入持續(xù)下滑，利潤微增，預示著整個產業(yè)已經觸底，反彈之日可期。葡萄酒的國際化沖擊是長期的，國際化競爭是永恒的。中國葡萄酒的種釀、中國葡萄酒的品質表達、文化表達、消費表達必須系統(tǒng)構建起來。全行業(yè)要不急不躁、齊心協(xié)力，強化種釀，提升科技，提升人才，創(chuàng)新文化，強化產區(qū)，彰顯個性。講好美酒故事，感動消費者。只要持之以恒，葡萄酒的春天一定會到來。 

一是中國葡萄酒迎來品牌時代。“中國葡萄酒”的IP化之路初見成效。中酒協(xié)提倡的“中國風土 世界品質”與葡萄酒領軍企業(yè)提倡的“品過世界 更愛中國”贏得消費者一致認可，標志著中國葡萄酒成功進入品牌時代。

二是中國葡萄酒產區(qū)效應進一步放大。在各種政策的大力支持下，中國葡萄酒的產區(qū)概念、產區(qū)文化取得發(fā)展，葡萄酒產區(qū)效應進一步放大。

三是葡萄酒產業(yè)發(fā)展新方向顯現(xiàn)。產業(yè)著重發(fā)力產品品質的提升和“隨意葡萄酒”的新概念，成為中國葡萄酒產業(yè)前行的新方向。

黃酒產業(yè)

黃酒產業(yè)到了摒棄門派，攜手江湖的時代。文化厚重的黃酒，難道是技藝傳承有失，難道是今日的消費者不愛，為什么今不如昔？黃酒人不能回避，必須回答。近年來，黃酒產業(yè)抱團聚合力、創(chuàng)新求突破，正在持續(xù)探索高質量前行之路與復興之路，力求國粹黃酒煥發(fā)榮光。

一是黃酒產業(yè)全國化取得進展。目前，黃酒產業(yè)傳統(tǒng)的區(qū)域性特征被逐漸打破，在全國化方面上取得一定進展。

二是黃酒產業(yè)價值穩(wěn)步回歸。隨著產業(yè)結構的調整和市場投入，年輕元素、時尚元素有機融入到古老黃酒當中，同時通過創(chuàng)新提升黃酒產品多樣化。

三是黃酒產業(yè)聚焦策略初見成效。聚焦傳播、聚焦產品、聚焦市場、聚焦品牌。通過聚焦策略，強化了消費者對黃酒的認知，為黃酒高質量發(fā)展奠定了基礎。

四是科技創(chuàng)新助推黃酒高質發(fā)展。通過技術攻關與科技創(chuàng)新，助推黃酒產業(yè)轉型升級與創(chuàng)新發(fā)展。

露酒產業(yè)

2022年應該是露酒從其他酒中回歸的時刻。露酒被“其他”了很多年，一時間迷失方向。新的飲料酒分類標準，為露酒奠定法理根基。露酒春天已到，應該沐浴陽光，茁壯成長。在傳承中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，我們可喜的看到露酒龍頭企業(yè)，枕戈待旦，正以新的風采展現(xiàn)露酒芳華。

露酒領軍企業(yè)通過科創(chuàng)研發(fā)，開啟了露酒高端產品之路。打造露酒新高地，樹立露酒新標桿的品牌提升新實踐，拉高了露酒的價位，增寬了露酒的價格帶。

一是市場認知度不高。露酒作為飲料酒中的一個重要品類，有著悠久的歷史、文化底蘊。但現(xiàn)在市場上對于露酒的認知度不高，亟待提升。

二是人才短缺。露酒釀酒技術涵蓋范圍廣，個性化特征強，對專業(yè)技術要求更高。目前技能人才隊伍建設匱乏。亟待改善。

三是品質表達不清晰。過往露酒機理研究和飲酒健康研究是露酒行業(yè)發(fā)展兩個非常重要的命題。未來在風味與健康雙導向指引下。提升露酒風味應該是首要選擇。露酒需要構建品質、文化和消費特有的表達方式。

四是露酒品類開發(fā)潛力巨大。傳統(tǒng)露酒種類豐富，但一直沒有被品類化開發(fā)，缺乏領軍的品類品牌。但露酒作為以白酒、黃酒為基礎再加工的酒類，就像一個巨大的容器，能夠裝下巨大的市場。

果酒、配制酒、調香白酒、其他蒸餾酒

果酒，配制酒，調香白酒，其他蒸餾酒隨著消費市場的變化，創(chuàng)新品質，豐富產品。緊緊抓住新的需求，創(chuàng)意表達，時而閃耀亮點。隨著市場多樣化需求增強，這類產品不乏表現(xiàn)機會。目前果酒產品大多是區(qū)域性品牌，規(guī)模偏小，沒有真正的領軍企業(yè)，嚴重阻礙了果酒產業(yè)的快速發(fā)展和果酒的普及。

一是本無限卻受限。這類酒原料豐富，沒有明確限制，但發(fā)展受限。創(chuàng)新不夠。

二是科創(chuàng)乏力。原地踏步，科技投入不夠，嚴重制約了這些品類的持續(xù)發(fā)展。

三是產業(yè)標準亟需健全。標準體系建設等多方面嚴重缺失，要想持續(xù)健康發(fā)展，必須健全標準體系，通過標準指引產業(yè)高效發(fā)展。

釀造料酒產業(yè)

釀造料酒始終保持良好增長態(tài)勢，創(chuàng)新發(fā)展，味道變革，釀造料酒大有可為。釀造料酒非飲料酒，是料酒產品在消費升級階段的產物，行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。

一是“谷物釀造料酒”滿足小康生活需求。

二是“谷物釀造料酒”消費穩(wěn)健擴容。

三是“谷物釀造料酒”趨向集約化發(fā)展。尤其是江浙一帶，以黃酒為主、釀造料酒為輔的小型企業(yè)，生存日益艱難，“谷物釀造料酒”生產向優(yōu)勢企業(yè)集中越來越明顯。

國際蒸餾酒、利口酒產業(yè)

中國已經成為全球最重要的酒類市場，國際蒸餾酒當然非常關注中國酒類市場的變化。各個重要的國際品牌，在中國市場持續(xù)耕耘。在經歷了一段下滑后，調整策略，積極開拓。威士忌、白蘭地等重要烈酒品類也呈現(xiàn)出好的發(fā)展勢頭。尤其是國際威士忌重要品牌從進口到中國建廠布局都值得關注。

一是國際蒸餾酒、利口酒升溫。在2021年國際蒸餾酒在中國市場開始升溫，尤其是威士忌、白蘭地倍受追捧。

二是利口酒成酒業(yè)布局新賽道。國內外酒類企業(yè)開始爭搶布局這一領域，不少國外酒企到中國前來布局利口酒生產基地，以求在消費量巨大的中國市場贏得更好發(fā)展。

發(fā)酵酒精產業(yè)

發(fā)酵食用酒精，由于受政策及原料價格影響，國際市場影響的局面短時間難以改變。

一是酒精消費量增長明顯。國內發(fā)酵酒精消費量達1035.69萬噸，同比增長8.25%，消費量增長非常明顯。

二是產業(yè)利潤水平下降明顯。數(shù)據(jù)顯示，2021年規(guī)模以上酒精企業(yè)利潤僅0.04億元，同比下降99.73%。

三是不同原料酒精利潤差異明顯。玉米酒精全年處于虧損狀態(tài)，木薯酒精盈利水平明顯提高。

四是乙醇進口激增影響國內產業(yè)。2021年全年總進口量達81.55萬千升，創(chuàng)5年來記錄，是國內酒精利潤大幅下滑的主要原因之一。

五是生物燃料乙醇發(fā)展平穩(wěn)。在燃料乙醇發(fā)展政策調整、新冠疫情、以及玉米原料價格缺口且價格高漲影響的情況下，燃料乙醇實現(xiàn)產銷增長，超過預期。 來源：中國酒業(yè)協(xié)會CADA 

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