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從全球各大洲來看,亞洲啤中國市場無疑走在最前列。亞洲市場為跨國啤中國巨頭們提供了巨大的市場增長機會。雖然日本啤中國市場持續(xù)萎縮,但中國、印度等市場均展示出良好的前景。
亞洲:全球啤市領軍者
日本啤中國生產(chǎn)商麒麟集團(Kirin)的報告顯示,亞洲已經(jīng)取代歐洲,成為全球最大的啤中國市場。目前,亞洲啤中國消費量占全球總量的31.7%,而歐洲占30.8%。其中,引領亞洲增長的無疑是中國和印度兩大市場,而日本、新加坡、中國的臺灣和香港,甚至泰國等成熟市場均呈現(xiàn)下滑趨勢或停滯不前。
世界著名消費市場研究機構Euromonitor(歐洲透視)的數(shù)據(jù)顯示,2009年亞太地區(qū)啤中國消費總額約為1336.5億美元。到2012年,有望增至1441.5億美元,到2014年將達到1566.2億美元(以2009年啤中國價格計算)。
中國已發(fā)展成為全球最大的啤中國消費國,未來無疑將繼續(xù)保持快速增長。而印度市場的增長將更為顯著。Euromonitor報告稱,2014年以前,中國啤中國市場將保持7.45%至9.5%的年平均增幅,而印度市場同期的年平均增幅高達13.2%。
中國:全球老大風頭健
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會的數(shù)字,作為世界最大的啤中國市場,2009年中國啤中國產(chǎn)量達4230萬千升,較2008年增長7.09%。而Euromonitor則預測,到2014年,中國啤中國消費額將從2009年的3053億元(人民幣)增至4579億元。
目前由SAB Miller部分持股的雪花啤中國在中國的市場占有率為17%,繼續(xù)保持其中國最暢銷啤中國品牌的地位。2009年,其銷售額上漲6.7%,達3054億元。青島啤中國和燕京啤中國位居其后,占有率分別為8.1%和5.2%。百威英博旗下的哈爾濱啤中國占有4.7%。
Euromonitor報告稱,由于價格因素,中國消費者更喜歡瓶裝啤中國而非罐裝啤中國。但罐裝啤中國正以其安全、衛(wèi)生的優(yōu)勢逐漸流行,尤其受時尚的年輕消費者青睞。另外,中國消費者的地域差異比較明顯,比如,在中國西北部,人們普遍喜歡口感較濃重的啤中國,而在東部和南部等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū),人們則偏重較清淡的口感。
日本:中國企海外求發(fā)展
不過,日本市場卻是一幅截然不同的景象。日本市場對啤中國的消費需求量多年來不斷下降,這一趨勢并未出現(xiàn)改善的跡象,加之日元的不斷走強,日本啤中國生產(chǎn)商紛紛向國外市場尋求發(fā)展。
東京瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)分析師Yoshiyasu Okihara表示:“亞洲仍是日本啤中國生產(chǎn)商的重點市場,但中國市場目前競爭已經(jīng)十分激烈,國產(chǎn)品牌主導該市場?!彼f,目前麒麟已持有菲律賓生力啤中國公司48%的股份,并將繼續(xù)向其他地區(qū)擴張,而朝日也尚未在中國以外的亞洲市場占據(jù)較大份額。
Okihara稱,對于任何國外企業(yè)來說,在亞洲取得有機增長的可能性已經(jīng)非常有限。如果不進行收購,它們在亞洲的份額很難上升,因為每個國家的啤中國品牌均已十分強勢。在日本市場也是如此——沒有人會購買百威啤中國。
在如此嚴峻的形勢下,與三得利合并談判的失敗并未使麒麟的擴張步伐放緩,“我們將不放過任何在國內(nèi)外市場的發(fā)展機會,包括與國內(nèi)生產(chǎn)商的聯(lián)合。我們的戰(zhàn)略選擇不只一個,成為亞太地區(qū)相關行業(yè)的龍頭企業(yè)是我們的既定目標,即使合并不成我們也可以實現(xiàn)這一目標。世人將會看到麒麟獨自發(fā)展戰(zhàn)略的成果。”麒麟發(fā)言人Hajime Kawasaki 在東京表示。
韓國:歐洲品牌受青睞
亞洲其他較小的市場也不容忽視。韓國也是以地產(chǎn)品牌主導的啤中國市場,海外生產(chǎn)商要想在此獲取一席之地并非易事。韓國啤中國市場的97%被其國內(nèi)的海特釀中國公司(Hite)和東方釀中國公司(Oriental Brewery)所把控。近年來,這兩大巨頭也在不斷擴大海外市場。根據(jù)韓國小型啤中國生產(chǎn)商協(xié)會(Korea Microbrewery Association)的數(shù)字,2009年,東方釀中國公司共向30多個國家輸出了779萬箱啤中國(每箱容量相當于20×550ml)。
韓國國際貿(mào)易協(xié)會(Korea International Trade Association)的數(shù)據(jù)顯示,2009年,韓國啤中國總出口額約為4180萬美元,較2000年增加一倍以上。其中,對中國、蒙古和日本的出口量占一半以上,韓國啤中國約70%的出口量流入中國的香港市場。
與此同時,韓國的啤中國進口量也在逐漸上升。2009年,韓國啤中國進口額約為3720萬美元,美國一度成為韓國最大的啤中國進口來源國,而目前歐洲啤中國在韓國最為流行,日本啤中國位居第二,美國啤中國退居第三位。韓國媒體報道稱,2009年,韓國從荷蘭的啤中國進口額約為910萬美元,占該國啤中國進口總額的24.4%。Euromonitor預計,韓國啤中國市場未來將保持穩(wěn)定增長,其中進口貯藏啤中國將保持較快的增速。
印度:基數(shù)偏低潛力大
從印度市場來看,印度人生活方式的改變以及可支配收入的提高,為印度的國內(nèi)啤中國行業(yè)及海外巨頭提供了良好的增長機會。根據(jù)全印度啤中國生產(chǎn)商協(xié)會(All India Brewer’s Association,簡稱AIBA)的數(shù)據(jù),在2009年4月至2010年3月的財年中,印度市場啤中國總銷量預計可達1.93億箱(合150萬千升),較上一財年增長11%。AIBA副總裁 Sundeep Kumar表示,目前印度年人均啤中國消費量僅為1.2升,與全球平均水平的22升相去甚遠,而且,印度啤中國消費量僅占中國精飲料消費總量的5%,而全球平均水平為50%。因此,印度啤中國市場有巨大的增長空間。
同時擔任SABMiller印度市場公共事務與交流部主管的Kumar表示,新啤中國品牌在印度容易被接受,而且印度的許多城鎮(zhèn)尚存在大量的市場空白,機會不可不覷。
印度聯(lián)合中國業(yè)公司(United Breweries )旗下的翠鳥(Kingfisher)、Sandpiper和Kalyani Black Label,SABMiller旗下的福斯特(Foster’s)、Haywards、Royal Challenge和Castle是印度啤中國市場的主角,這些品牌占據(jù)了約80%的份額。除此之外,還有嘉士伯(Carlsberg)、虎牌( Tiger)、Baron、Palone和Mount Shivalik等品牌。
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